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机构不雅点
中信证券：新政提振员工破钞，旅游景气乘势再升
中信证券研报暗示，近期宇宙总工会等部门统一印发《对于深入鼓舞新期间员工文学使命高质地发展扩大员工文学破钞的意见》，旨在激活工会会员的破钞后劲，为联系文学产业注入新动能。策略通过经费、时期双重保险，改革供接收破钞场景，构建了竣工的破钞促进闭环。咱们测算基于现存约3.3亿工会会员边界，策略有望在2026年为国内旅游商场带来500-1650亿元的年度增量，对行业增长带动可不雅。若进一步对标国外高附加值的“奖励旅游”模式（新加坡奖励旅游东说念主均破钞可达粗鄙旅客的1.7-2倍），国内工会旅游的实质拉动效应可能超出基础测算。投资上提议海涵三条干线：一是凯旋纳益的景区与指标地；二是联络团队住宿需求的货仓业；三是可能参与数字化平台建设及团队游居品的OTA平台。咱们合计该策略是拉动处事破钞的讲求起初，后续配套门径值得期待。
中金：2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心诞生
中金指出，2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心诞生。短期来看，国内比年来大边界投产平正浆，但优质木片资源的配套建设周期远滞后于斥地投产，预测2026年国内木片商场将出现阶段性供给缺口，原材料紧缺将推升成本要点；随需求端旯旮改善，2026年纸浆价钱核心有望迎来诞生，具备全产业链自给本领的头部企业将不息演绎“加工制造”到“资源重估”溢价契机。
天风证券：看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑
天风证券指出，中期来看，阵势改善相易居品周期，看好EPS超预期带动双击行情。不息看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑。一方面，供给端预测不息改善：1）策略监管环境踏实，版号供应充沛。2）A股游戏公司居品周期改善抓续，拓展更多新一代核心用户需求。另一方面，出动端游戏竞争阵势改善有望抓续：头部大厂居品仍主要聚焦PC端。现在重点A股游戏公司估值仍是回到2025年15-20x相对合理区间，看好2026年EPS超预期带动PE双击。
国金证券：风电行业估值体系有望落幕价值重塑
国金证券指出，2026年行业需求保抓增长及终局风机价钱抓续进取布景下，看好各技艺盈利弹性进一步开释，同期跟着基本面抓续性改善并迟缓扭转商场对风电池块的固有偏见，行业估值体系有望落幕价值重塑，重点保举三条干线：1）制造端盈利详情趣改善，同期行业阵势有望抓续优化的整机技艺；2）受益于国内深入海名堂浸透率种植、出海业务升级的海缆、基础技艺；3）受益于国内时候变化等结构性契机以及国外市占率有望种植的零部件企业。
星河证券：保管对AI硬件端的保举
星河证券指出，由于适配于高性能计较的硬件供给自己时候难度较高，现在全体上仍处于供不应求的阶段，因此相对于充分供给下的“泡沫化”经由仍然有限，仍然预留有安全旯旮。固然，大致最猛经由排斥东说念主们对于“AI泡沫”的担忧仍要来自于AI期骗端的裂缝冲破，这一时刻尚未到来。酌量供不应求的情景，咱们仍然保管对硬件端的保举。
华泰证券：不息布局春季行情，成长和周期平衡建立
华泰证券研报暗示，12月全行业景气指数拐点初现，与PMI超预期回升相印证。分板块看，上游资源、环球产业、TMT、必选破钞近3个月景气改善幅度居前：1）加价运行品种：有色、煤炭、部分化工品、造纸、普钢等；2）AI链深化：AI期骗端证据提速，游戏、软件景气改善，算力端存储、被迫元件等景气爬坡；3）成本品和中间品：电新、自动化斥地、工程机械等景气改善，由于26年春节较晚，出口订单或前置；4）行家破钞品：乳成品、啤酒、繁衍等景气回升；5）基建链：12月建筑业PMI回升至隆替线上方；6）寥寂景气周期品种，如军工电子等。咱们提议不息布局春季行情，成长和周期平衡建立，月度级别提议海涵有色、化工、军工、存储、游戏、新动力（电池/风电）、医药等；此外，短期主题投资占优，结合往复拥堵度，提议海涵东说念主形机器东说念主、脑机接口、国产算力等。
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